저평가된 S&P 500 미국 배당주 BEST 3!(ft.화이자,리얼티인컴,프랭클린리소스)

혹시 할인상품을 좋아하세요? 배당금이 필요하세요? 문제없습니다. 현재 S&P 500 주식 중 몇몇은 두 가지 요건을 모두 충족하며, 그중 상당수는 진정한 "영원한" 보유 주식의 자질을 자랑합니다.

오늘은 현재 저평가되었다고 보여지는 미국 배당주 베스트 3을 소개하겠습니다!

화이자

Pfizer (NYSE: PFE) 가 예전만큼 강력한 제약 회사가 아니라는 것은 부인할 수 없습니다. 2011년에 혈액 응고 방지제 Lipitor에 대한 특허 보호가 상실된 것은 결코 극복할 수 없는 타격이었지만, 이 회사의 연구개발(R&D)과 인수가 과거만큼 강력하다고 믿는 것도 순진한 생각입니다. 그 사이에 제약 사업도 더욱 경쟁이 치열해진 듯합니다.

 

그래서, 코로나19 팬데믹(화이자의 팍슬로비드가 승인된 치료제였음) 동안과 팬데믹으로 인해 급등세를 보인 후, 이 주식은 2021년 말 최고치에서 53% 하락했습니다.

 

오랫동안 기다려온 변화의 바람이 마침내 불고 있습니다. 도움이 되기보다는 파괴적인 방식으로 느껴지기는 하지만요. 활동가 투자자 스타보드 밸류는 말하자면 사슬을 흔들고 있으며, 화이자가 약물 개발과 인수에서 실패한 점을 지적하고 있습니다. 스타보드는 2023년에 종양학 회사 시젠을 430억 달러에 인수했지만, 비용이 많이 들었기 때문에 의미 있는 이익을 보여주지 못했다고 구체적으로 지적하고, 화이가 2019년에 잠재적 블록버스터로 내세웠던 15가지 약물을 주요 수익 창출자로 전환하지 못했다고 덧붙였습니다.

 

CEO Albert Bourla의 변호로, 코로나바이러스 전염병은 대부분 제약 회사의 R&D를 늦추었고, 약물 시험의 물류를 복잡하게 만들었을 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 Starboard는 몇 가지 타당한 요점을 제기합니다. 하지만 이는 현재 및 잠재 주주들에게 무엇을 의미할까요? 일반적으로 어떤 조직이 자신의 약점을 인식하고 절실히 필요한 변화를 구현하는 것이 더 나을지라도, Starboard Value의 참여는 여전히 이 지연된 정비를 추진해야 합니다.

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이런 속에서도 화이자의 배당금에 대해서는 아무것도 바꾸지 않았습니다. 몇 년 동안 매 분기마다 정확하게 지급되었을 뿐만 아니라, 15년 연속으로 순 연간 지급액을 인상했습니다.  이것은 앞으로도 지속될 가능성이 높습니다. 신규 투자자라면, 미래 배당수익률이 약 5.8%에 달하는 이 주식에 투자할 가능성이 높습니다.

리얼티 인컴

배당에 관심이 있는 투자자라면 리얼티 인컴 (NYSE: O) 에 대해 한번쯤은 들어봤을 것입니다. 이 550억 달러 규모의 S&P 500 구성 기업은 계속 경영을 이어가며 번창할 것이라고 평가되고 있습니다.

 

리얼티 인컴은 적은 금액으로도 여러분을 건물주로 만들어줄 것입니다. 수입구조는 부동산 투자 신탁 또는 REIT(리츠)로 구성되어 있습니다. REIT는 주식처럼 거래되는 투자이지만, REIT의 기반 부동산 포트폴리오에서 발생하는 임대 수익의 대부분을 전달합니다. 이는 투자자가 부동산을 사고, 팔고, 세입자를 찾고, 부동산에 대한 유지 관리를 수행하는 일반적인 번거로움 없이 임대 부동산 사업에 참여할 수 있는 쉬운 방법입니다.

 

사무실 건물부터 아파트 단지, 호텔까지 다양한 종류의 부동산 투자 신탁이 있습니다. 하지만 REIT 기준으로도 리얼티 인컴은 약간 특이합니다. 그 전문 분야는 리테일 공간입니다.

 

이는 잠재적으로 위험 신호를 보냅니다. 오프라인 소매업계는 대체로 방어적인 자세를 취하며 온라인 쇼핑의 부상에 맞서고 있습니다. 하지만 너무 당황하지 마세요. 리얼티 인컴의 세입자 목록에는 Walmart , FedEx , Dollar General 등이 포함되어 있습니다 . 이들은 오프라인 매장을 설립한 후 그대로 유지하려는 기득권 외에도 지속력이 있는 대기업입니다.

 

어쨌든 이 REIT의 수치가 말하는 바는 이렇습니다. 2020년에 COVID-19 팬데믹이 대량으로 소매업체를 휩쓸었음에도 불구하고 리얼티 인컴 의 올해 점유율은 97.9%를 기록했습니다.

 

이것들은 현재 수익률이 5%에 약간 못 미치는(미래 지향적으로) 이 배당금 지급자를 소유하는 데 강력한 강세 주장을 하는 유일한 숫자가 아닙니다. 리얼티 인컴은 지난 54년 동안 매달 배당금을 지급했을 뿐만 아니라,지난 27년 동안 매 분기마다 지급금을 인상했습니다.

프랭클린 리소스

마지막으로, 프랭클린 리소스(NYSE: BEN) 를 S&P 500 배당주도 눈여겨 볼 종목입니다. 2021년 팬데믹 이후 최고치에서 43% 하락했고, 2013년 말에 기록한 최고치에서 무려 65% 하락했습니다. 이러한 약세로 인해 미래 배당 수익률이 건강한 6%까지 상승했습니다.

 

투자자들은 그들이 깨닫는 것보다 이 회사에 더 익숙할 수 있습니다. 이 회사는 프랭클린 템플턴 뮤추얼 펀드의 배후에 있지만 , 템플턴 브랜드를 넘어 다른 여러 수익 센터를 운영합니다. 기술 솔루션, 대체 대출 및 부동산은 모두 이 회사의 전문 분야입니다.

 

이 회사를 주시해 온 사람이라면, 이 회사가 항상 뛰어난 성과를 보인 것은 아니라는 사실을 알고 있을 것입니다. 투자 관리 업계에서는 확실히 존경을 받았지만, 프랭클린은 2015년과 2016년에 투자자들의 돈을 붙잡는 데 어려움을 겪었습니다. 당시 시장이 한동안 급등했고 투자자들은 이 투자 관리자가 제공할 수 있는 것 이상의 성과를 기대했다는 것을 기억하실 겁니다.

 

그러나 그 이후로 많은 것이 바뀌었습니다. 즉, 작년의 매수 옵션 거래 기술 회사인 volScout와 같은 몇 가지 전략적 인수를 통해 이 뮤추얼 펀드 거대 기업은 이제 개인과 기관을 포함한 투자자가 요구하는 것을 더 많이 제공할 수 있습니다.

 

아직 상승세를 보기는 쉽지 않습니다. 팬데믹이 종식된 후 이어진 2022년의 하락장세로 인해 이 회사가 얼마나 많은 사업을 해야 하고 얼마나 많은 이익을 창출해야 하는지 정확히 판단하기 어려웠습니다. 현재 이익 마진이 여전히 쪼그라든 것처럼 보이는 것은 쉽게 알 수 있습니다.

 

그럼에도 불구하고, 투자 관리의 배당금은 지난 44년 동안 매년 증가했습니다. 수익의 대부분이 펀드의 성과가 아니라 관리하는 자산의 일정 비율에 따른 수수료에 의해 결정된다는 점을 감안할 때 , 이러한 지급을 유지하는 데 필요한 현금 흐름은 실제로 상당히 안정적입니다.