[미국주식분석] SCHD vs SCHG 장단점 비교 분석

Schwab US Dividend Equity ETF ( SCHD )와 Schwab US Large-Cap Growth ETF ( SCHG ) 에 대한 주요 사실을 비교하고 대조해 보세요 . SCHD와 SCHG는 모두 상장지수펀드(ETF)입니다. 즉, 증권 거래소에서 거래되며 하루 종일 사고 팔 수 있습니다. SCHD는 Dow Jones US Dividend 100 지수의 성과를 추적하는 Charles Schwab이 수동적으로 관리하는 펀드입니다. 2011년 10월 20일에 출시되었습니다. SCHG는 Dow Jones US Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index의 성과를 추적하는 Charles Schwab이 수동적으로 관리하는 펀드입니다. 2009년 12월 11일에 출시되었습니다. SCHD와 SCHG는 모두 패시브 ETF입니다. 즉, 적극적으로 관리되지는 않지만 기본 지수의 성과를 최대한 가깝게 복제하는 것을 목표로 합니다.
투자 대비 성능, 위험도, 하락폭 및 기타 지표를 시각적으로 비교하고 SCHD 또는 SCHG 중 귀하의 포트폴리오에 더 적합한 지표를 결정해보세요~

 

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SCHD vs SCHG - 성능 비교

올해 초부터 현재까지 SCHD는 -3.83%의 수익률을 달성했는데, 이는 SCHG의 35.66% 수익률보다 현저히 낮은 수치입니다. 지난 10년 동안 SCHD는 11.02%의 연간 수익률로 SCHG보다 저조한 성과를 보인 반면, SCHG는 14.79%의 연간 수익률로 비교적 높은 수익률을 기록했습니다. 아래 차트는 두 자산 모두에 대한 10,000달러 투자의 성장을 표시하며 모든 가격은 분할 및 배당금에 맞게 조정됩니다.

SCHD vs SCHG - 배당금 비교

SCHD의 향후 12개월 배당수익률은 약 3.70% 로 SCHG의 0.46% 수익률보다 높습니다.

 

SCHD vs SCHG - 비용 비율 비교

SCHD의 사업비율은 0.06%로 SCHG의 사업비율 0.04%보다 높다.

 

SCHD vs SCHG - 위험 조정 성과 비교

이 표는 Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD)와 Schwab US Large-Cap Growth ETF(SCHG)의 위험 조정 성과 지표를 비교한 것입니다. 위험 조정 지표는 위험과 관련하여 투자 수익을 평가하는 성과 지표로, 다양한 투자 옵션을 보다 정확하게 비교할 수 있습니다.

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SCHD vs SCHG - 샤프 비율 비교

현재 SCHD 샤프비율은 0.58 로 SCHG 샤프비율 1.59 보다 낮다 . 아래 차트는 SCHD와 SCHG의 12개월 롤링 샤프 비율을 비교합니다.

SCHD v SCHG - 하락폭 비교

해당 기간의 최대 SCHD 하락률은 -33.37% 였으며 이는 최대 SCHG 하락률인 -34.59% 와 대략 동일했습니다 . 아래의 하락 차트는 SCHD 및 SCHG의 모든 고점에서 발생하는 손실을 비교합니다.

SCHD vs SCHG - 변동성 비교

Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD)의 현재 변동성은 3.28% 인 반면, Schwab US Large-Cap Growth ETF(SCHG)의 변동성은 4.93% 입니다 . 이는 SCHD가 가격 변동이 적고 이 측정 기준에 따르면 SCHG보다 위험도가 낮은 것으로 간주된다는 것을 나타냅니다.