미국 주식 분석 - QQQ vs SPY 비교

SPY와 QQQ는 모두 상장지수펀드(ETF)입니다. 즉, 증권 거래소에서 거래되며 하루 종일 사고 팔 수 있습니다. SPY는 S&P 500 지수의 성과를 추적하는 State Street의 수동적으로 관리되는 펀드입니다. 1993년 1월 22일에 출시되었습니다. QQQ는 NASDAQ-100 지수의 성과를 추적하는 Invesco가 수동적으로 관리하는 펀드입니다. 1999년 3월 10일에 출시되었습니다. SPY와 QQQ는 모두 패시브 ETF입니다. 즉, 적극적으로 관리되지는 않지만 기본 지수의 성과를 최대한 가깝게 복제하는 것을 목표로 합니다.

 

* 더 읽어보기 : JEPI vs SCHD : 미국 배당 투자자를 위한 두 ETF 비교

 

SPY vs QQQ - 성장률 비교

올해 초부터 현재까지 SPY는 13.02%의 수익률을 달성했는데, 이는 QQQ의 35.14% 수익률보다 현저히 낮은 수치입니다. 지난 10년 동안 SPY는 연간 11.74%의 수익률로 QQQ보다 저조한 성과를 보인 반면, QQQ는 상대적으로 더 높은 17.29%의 연간 수익률을 기록했습니다. 아래 차트는 두 자산 모두에 대한 10,000달러 투자의 성장을 표시하며 모든 가격은 분할 및 배당금에 맞게 조정됩니다.

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SPY vs QQQ - 배당금 비교

SPY의 향후 12개월 배당수익률은 약 1.52% 로 QQQ의 0.60% 수익률보다 높습니다.

 

SPY vs QQQ - 운용보수 비율 비교

SPY의 운용보수 비율은 0.09%로 QQQ의 운용보수 비율이 0.20%보다 낮다.

 

SPY vs QQQ - 위험 조정 성과 비교

이 표는 SPDR S&P 500 ETF(SPY)와 Invesco QQQ(QQQ)의 위험 조정 성과 지표를 비교한 것입니다. 위험 조정 지표는 위험과 관련하여 투자 수익을 평가하는 성과 지표로, 다양한 투자 옵션을 보다 정확하게 비교할 수 있습니다.

현재 SPY 샤프 비율은 1.00 으로, 이는 QQQ 샤프 비율 1.26 과 대략 같습니다 . 아래 차트는 SPY와 QQQ의 12개월 롤링 샤프 비율을 비교합니다.

 

 

SPY vs QQQ - 하락폭 비교

해당 기간의 최대 SPY 하락폭은 -33.72% 였으며 이는 QQQ 최대 하락폭인 -35.12% 와 거의 같습니다 . 아래 하락 차트는 SPY와 QQQ의 고점에서 발생하는 손실을 비교합니다.

SPY vs QQQ - 변동성 비교

SPDR S&P 500 ETF(SPY)의 현재 변동성은 3.16% 인 반면, Invesco QQQ(QQQ)의 변동성은 4.10% 입니다 . 이는 SPY가 가격 변동이 적고 이 측정값을 기반으로 QQQ보다 위험이 덜한 것으로 간주됨을 나타냅니다. 아래 차트는 1개월간 변동성을 비교한 것입니다.