[미국주식] 워렌 버핏이 투자한 '잃을 수 없는' 주식 9개 (ft.S&P 500)

투자자들이 5%의 수익을 얻고 위험을 감수하지 않을 때 무엇을 합니까? 더 많은 수익을 올릴 수 있는 위험도가 낮은 S&P 500 주식을 찾으십시오. 이는 소수만이 충족할 수 있는 큰 주문입니다.

Axon Enterprise ( AXON ), Eli Lilly ( LLY ) 및 Warren Buffett의 개인 최대 포지션인 Berkshire Hathaway ( BRKB ) 를 포함하여 S&P 500에서 단 9개 주식 만이 지난 5년과 2023년까지 꾸준히 상승했다고 한 투자자가 밝혔습니다. S&P Global Market Intelligence 및 MarketSmith 의 데이터에 대한 Business Daily 분석 .

그리고 우리는 작은 이득을 말하는 것이 아닙니다. 지속적으로 상승하는 이들 주식은 지난 5년간 평균 23.8%의 상승률을 기록했습니다. 그 쉬운 것은 약 5%의 CD가 지불하는 것보다 높습니다. IFA.com에 따르면 이는 해당 기간 동안 S&P 500의 총 평균 연간 수익률인 12.1%의 거의 두 배에 달하는 수치입니다. S&P 500도 지난 5년 동안 2년 동안 하락했다는 점을 기억하세요.

소수의 주식만이 이 기준을 충족합니다. S&P 500에 포함된 주식 중 2% 미만이 성공을 거두고 있는데, 이는 지속적으로 상승하는 주식이 얼마나 드문지를 보여줍니다.

그러나 LPL 파이낸셜의 수석 이코노미스트인 제프리 로치(Jeffrey Roach)는 “연방준비은행의 움직임으로부터 자신을 보호하려는 투자자들에게는 안전이 중요하다고 말했습니다. 그는 "팬데믹 이후 경제의 불확실성과 글로벌 셧다운으로 인한 왜곡은 경계심과 현명한 정책입안자들을 요구한다"고 말했다. "시장은 이러한 합병증으로 인해 앞으로 더 혼란스러워질 것입니다."

Axon: '놓칠 수 없는' 주식

놓치지 말아야 할 S&P 500 주식으로는 테이저 메이커 Axon Enterprise가 1위를 차지하고 있습니다. 법 집행을 위한 치명적이지 않은 도구 제조업체의 주식은 해마다 제공됩니다. 주가는 지난 5년간 평균 42.3% 상승했고 단 한 번도 하락한 적이 없다.

S&P 500이 거의 4% 하락한 8월 한 달 동안에도 Axon의 주가는 6% 이상 상승했습니다. 투자자들은 회사의 상당히 예측 가능한 수익 성장을 좋아합니다. Axon의 조정 이익은 2022년 7% 하락을 제외하고 지난 5년 동안 매년 증가했습니다. 분석가들은 이 회사의 이익이 2023년에 63%, 2024년에 7.5% 더 증가할 것으로 예상합니다.

신경학적 혁신을 추구하는 회사 중 하나인 Eli Lilly는 하락을 원하지 않는 S&P 500 주식의 또 다른 예입니다. 지난 5년 동안 연평균 약 38%의 수익률을 올렸으며 단 한 번도 하락한 적이 없습니다. S&P 500의 나머지 지수가 22% 이상 상승하면서 8월에는 정말 상승세가 돋보였습니다.

제약회사의 이익은 지속적인 미래 성장의 모델입니다. 애널리스트들은 올해 이익이 거의 20% 증가할 것으로 예상하고 있다. 이후 월스트리트는 2024년 32%, 2025년 35%, 2026년 23% 성장을 목표로 하고 있다.

 

버크셔 해서웨이의 Nonstop Run Higher

상승과 하락, 외생적 충격을 고려하면 지난 5년간의 성과를 검토하는 것이 예시적입니다. 그리고 버핏은 자신이 주식 선정의 신봉자인 이유를 보여주었습니다.

그의 버크셔 해서웨이 주식은 지난 5년과 현재까지 각각 평균 ​​10.9% 상승했습니다. S&P 500에서 지속적으로 상승하는 이들의 수익률이 가장 높은 것은 아니지만 변동성도 더 낮습니다. 놀랍게도 버크셔 해서웨이의 5년 베타는 0.87에 불과하다. 1보다 작다는 것은 해당 주식이 S&P 500보다 덜 위험하다는 것을 의미합니다.

그렇다면 버핏이 자신의 부의 상당 부분을 이 단일 주식에 편안하게 보관하는 이유는 놀라운 일이 아닙니다. 그는 버크셔 해서웨이 발행 주식의 15.1%를 소유하고 있다. 이로써 그는 1,160억 달러 상당의 지분을 보유한 최대 단일 보유자가 되었습니다. 이는 그의 총 자산 1,190억 달러 중 거의 98%에 해당합니다.

S&P 500 주식이 5년 연속 상승세를 이어갈 것이라는 보장은 없습니다. 하지만 적어도 지금까지는 그들이 무패 베팅을 해왔다는 사실은 부인할 수 없습니다.

S&P 500  '잃을 수 없다' - 5년 연속 상승한 주식 목록

회사명	티커명	5년 평균 이익률
Axon Enterprise	(AXON)	46.7%
Eli Lilly	(LLY)	35.0%
O'Reilly Automotive	(ORLY)	29.9%
Arthur J. Gallagher	(AJG)	24.8%
Cintas	(CTAS)	25.3%
W.W. Grainger	(GWW)	18.9%
Progressive	(PGR)	18.8%
TJX	(TJX)	16.3%
Berkshire Hathaway	(BRKA)	10.0%