[미국주식] 이리듐 커뮤니케이션즈(IRDM) 주가 11% 급등 이유!

이리듐 커뮤니케이션즈(NASDAQ: IRDM) 주가는 회사가 오늘 아침 매출이 약간 감소했음에도 불구하고 큰 수익 증가를 보고한 후 화요일 오후 12시 5분 ET 기준 11.1% 상승했습니다.

 

수익 발표에 앞서, 분석가들은 위성 통신 회사가 2억 180만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상했지만, 해당 매출에서 주당 0.17달러만 벌었습니다. 사실, 매출은 2억 110만 달러로 약간 부족했지만, 이익은 주당 0.27달러로 월가의 예측을 10센트 차이로 앞지르며 큰 성과를 거두었습니다.

 

 

이리듐 커뮤니케이션즈는 전 세계를 포괄하는 유일한 모바일 음성 및 데이터 위성 통신 네트워크입니다. 이리듐 커뮤니케이션즈는 사람, 조직, 자산을 어디서나 실시간으로 연결할 수 있게 해줍니다. 이리듐 커뮤니케이션즈는 파트너 회사 생태계와 함께 진정한 글로벌 커뮤니케이션이 필요한 시장에 신뢰할 수 있는 솔루션으로 구성된 혁신적이고 풍부한 포트폴리오를 제공합니다. 2019년에 회사는 위성 네트워크의 세대별 업그레이드를 완료하고 새로운 전문 광대역 서비스인 Iridium Certus를 출시했습니다. 이리듐 커뮤니케이션즈는 미국 버지니아주 McLean에 본사를 두고 있습니다.

이리듐 2분기 실적

이리듐의 수익은 엄청났으며, 추정치를 뛰어넘었을 뿐만 아니라 회사의 1년 전 주당 0.24달러 손실을 반전시켰습니다. 사실, 회사는 "순이익은 주로 회사 위성의 예상 유효 수명 연장과 회사의 나머지 지상 여유 자산의 전년 대비 감가상각 비용 감소에서 혜택을 보았습니다."라고 설명했습니다. 하지만 그래도 이익은 이익이죠.

 

또한, 이리듐은 강력한 사용자 증가를 보였으며, 청구 가능 가입자는 전년 대비 13% 증가한 240만 명이었습니다. 총 수익이 4%만 증가했다고 하더라도, SpaceX의 Starlink 와의 경쟁에 직면해 이리듐이 성장할 수 있는 능력은 놀랍고, 전혀 예상치 못한 일입니다.

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이리듐 주식을 매수해야 할까?

이제 문제는 이리듐이 그 경쟁에 직면하여 계속 성장할 수 있을지 여부입니다. 그리고 다시 놀랍게도, 이리듐은 할 수 있다고 생각합니다. 지침으로 돌아가서, 경영진은 올해 서비스 수익 성장률(전체 수익의 약 76%)이 4%에서 6% 사이가 될 것으로 예측했습니다.

 

이익과 관련하여 이리듐은 "OEBITDA" 형태로만 지침을 제공했습니다. EBITDA는 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 이전 운영 이익으로 , 매우 비GAAP 용어입니다. 저는 더 표준화된 예측과 이상적으로는 자유 현금 흐름(FCF) 예측을 선호합니다. 하지만 이리듐의 평평한 OEBITDA 예측에 따르면 FCF가 약 2억 5,600만 달러로 비슷하게 평평하다고 가정하면 주식은 약 12의 가격 대 자유 현금 흐름 비율로 거래되는 것으로 보입니다.

 

그렇게 비싼 것 같지는 않습니다. 하지만 매출이 4~6% 성장하는 데 그친다면, 매수 타이밍을 다시 점검하는 것이 좋을 수 있어보입니다!